游戏巨头回归A股:完美环球拟120亿收购完美世界

网游圈里的那些事2021-02-19 07:27:11


完美环球昨日晚间公告称,拟拟以发行方式作价120亿元购买完美数字科技和石河子骏扬合计持有完美世界100%股权,本次交易对价为120亿元。同时,公司拟池宇峰、员工持股计划等对象发行股票,募集配套资金不超过50亿元,将用于影视剧投资、游戏的研发运营与代理等项目。




完美数字科技和石河子骏扬分别持有完美世界75.02%和24.98%的股权,对价金额分别为9亿与2.99亿元,共计发行6.14亿股,募集配套资金拟以23.56元/股发行不超过2.12亿股。


完美世界是中国领先的网络游戏开发商、发行商和运营商,先后涉足客户端游戏、网页游戏、移动网络游戏与电视游戏,推出了《完美世界》、《武林外传》、《完美世界国际版》、《诛仙》、《神魔大陆》、《神雕侠侣》、《笑傲江湖OL》、《无冬online》等客户端网络游戏,《Touch》等网页游戏,《神雕侠侣》移动版、《神魔大陆》移动版、《魔力宝贝》等移动网络游戏,以及《无冬OL》Xbox 版等电视游戏产品,并代理了《DOTA2》等国际知名游戏产品。


截至2015年9月30日,完美世界的经典游戏产品《诛仙》在大陆地区累计注册用户达到8858万人;2015年9月,《诛仙》月活跃用户达到157万人,三季度月均付费用户数7.33万人,月均充值金额3983万元。


欧美市场上的首个道具收费制电视游戏《无冬OL》Xbox版于 2015 年3月上线后,截至2015年9月30日,已共有注册用户198万人,累计充值金额超过3000万美元。



资料显示,完美世界2013年度、2014年度、2015年1-9月营收分别为30.29亿、37.46亿、28.26亿元,归属母公司股东净利润分别为4.99亿、4.6亿、-2亿元。


完美数字科技、石河子骏扬承诺完美世界 2016 年度、2017 年度及2018 年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币7.55亿元、9.88亿元、11.98亿元。


本次交易前,快乐永久直接持有完美环球25.06%的股份,为第一大股东,池宇峰持有石河子快乐永久股权投资有限公司90%的股权,为公司实际控制人。本次交易完成后,在不考虑配套募集资金发行股份的情况下,池宇峰将控制公司52.91%的股份;在考虑配套募集资金发行股份且配套融资全额募集的情况下,池宇峰将控制公司 57.77%的股份。因此,本次交易完成后,池宇峰仍为公司实际控制人。本次交易不构成借壳上市。


本次交易完成后,完美世界可实现与A股资本市场的对接,进一步推动其网络游戏业务的发展,并有助于巩固公司在该行业内的龙头地位。


网游圈里的那些事(wangyouquannaxieshi)

速途网旗下游戏新媒体丨以不一样的视角解读游戏产业,提供最有价值的资讯。


入驻平台丨速途网新媒体联盟、百度百家、今日头条、网易新闻、网易云阅读、凤凰新闻客户端、一点资讯、天天快报、搜狐媒体平台等


Copyright © 白山追剧爱好组@2017